Zadanie dla leada
Przypisz follow-up sprzedażowy: doprecyzować dane, przygotować ofertę, oddzwonić do klienta albo sprawdzić załączony plik.
Trzymaj każdy follow-up i działanie terenowe przy właściwym kontekście pracy
Zadania w eContractor są zaprojektowane dla firm instalacyjnych, które pracują równocześnie na leadach, obiektach, dokumentach, ekipach i płatnościach. Manager tworzy kolejny krok tam, gdzie powstaje potrzeba, zespół widzi wykonanie na Kanban, a praca nie zależy od czatów i pamięci.
Szybkie tworzenie zadańKontekst leada, obiektu lub pracy osobistejKanban do codziennej kontroliPowiadomienia Telegram dla wykonawców i kontrolujących
Zadania z kontekstem
Każde zadanie pozostaje połączone z leadem, obiektem albo pracą wewnętrzną
Gdy zadania żyją poza procesem operacyjnym, zespół traci dane klienta, notatki techniczne i odpowiedzialność. W eContractor zadanie można utworzyć dokładnie tam, gdzie pojawia się praca: w leadzie, w obiekcie instalacyjnym albo jako zadanie osobiste.
Zadanie dla obiektu
Kontroluj działania po akceptacji: wydać materiały, sprawdzić postęp ekipy, zweryfikować płatność albo przygotować kolejny dokument.
Zadanie osobiste
Twórz wewnętrzne przypomnienia i prace administracyjne bez powiązania z leadem lub obiektem.
Tablica Kanban
Widzisz zadania zespołu na jednej tablicy, ale nie tracisz kontekstu biznesowego
Kanban daje managerom jasny widok tego, co nowe, w pracy, wykonane i czeka na kontrolę. Każda karta zachowuje powiązanie z leadem lub obiektem, więc zespół może przejść od zadania do klienta, obiektu, plików i pełnej historii.
- Przejście do powiązanego leada lub obiektu z karty zadania
- Szybki przegląd wszystkich zadań dla konkretnego leada lub obiektu
- Wykonawca, kontrolujący i termin widoczne od razu
- Przypomnienia wysyłane bezpośrednio z procesu Kanban
Proces wykonania
Czytelna ścieżka od zlecenia do zaakceptowanego wyniku
Każde zadanie ma wykonawcę i osobę kontrolującą. Wykonawca bierze zadanie do pracy, dodaje odpowiedź lub pliki, a kontrolujący akceptuje wynik albo odsyła go z komentarzem. To daje kontrolę bez zamieniania prostej pracy w biurokrację.
Pliki w zadaniuDodawaj dokumenty, zdjęcia, schematy lub materiały pomocnicze do zadania.
Odpowiedzi z potwierdzeniemWykonawca może odpowiedzieć i dodać pliki potwierdzające wykonanie.
Zwrot do poprawyJeśli wynik nie jest gotowy, kontrolujący odsyła zadanie z kontekstem.
Kontrola i powiadomienia
Zespół nie musi pamiętać o każdym zadaniu ręcznie
Kontrola zadań działa najlepiej wtedy, gdy system utrzymuje ważną pracę na widoku. eContractor łączy powiadomienia Telegram, przypomnienia, filtry oraz role wykonawcy i kontrolującego, żeby manager mógł kontrolować wykonanie bez gonienia aktualizacji na czacie.
Wykonawcy i kontrolujący otrzymują powiadomienia o utworzeniu, zmianie statusu, terminie, odpowiedzi, zwrocie i przypomnieniu.
Kontrolujący może przypomnieć wykonawcy o aktywnym zadaniu bez wychodzenia z tablicy Kanban.
Filtruj według statusu, typu, wykonawcy, kontrolującego, leada, obiektu albo zadań osobistych.
W razie potrzeby ukryj zadanie z tablicy, zostawiając je dostępne w listach i tabelach.
Codzienna dyscyplina operacyjna
Zarządzanie zadaniami musi być na tyle proste, żeby zespół naprawdę z niego korzystał
Gdy zadanie tworzy się szybko, a wykonanie widać na tablicy, zespół mniej polega na czatach, pamięci i przypadkowych przypomnieniach. Zadania stają się częścią procesu leada i obiektu, a nie osobną listą poza operacjami.