StartPrzegląd
Funkcje

Sprzedaż i klienci

LeadyLeady, klienci, historia komunikacji, pliki, statusy i tworzenie ofert.DokumentySzablony ofert, umów, faktur i protokołów generowane z danych systemu.IntegracjeBot Telegram, API, webhooki, źródła leadów i połączenia z zewnętrznymi usługami.AI i automatyzacjaRozpoznawanie dokumentów magazynowych, faktur, cenników, płatności i danych klienta bez ręcznego wpisywania.

Realizacja prac

ZadaniaZadania dla leadów, obiektów i pracy wewnętrznej zespołu z tablicą Kanban.ObiektyPrzekształcenie zaakceptowanego leada w obiekt instalacyjny z ekipami, materiałami i zdarzeniami.EkipyOsobny panel dla ekip instalacyjnych z dostępem do przypisanych obiektów i materiałów.Tryby biznesoweGotowe tryby dla branż instalacyjnych i własne pola obiektu bez zmian w kodzie.

Ewidencja i kontrola

MagazynEwidencja materiałów, stanów, przyjęć, przesunięć, wydań i magazynów ekip.KatalogProdukty, usługi, dostawcy, ceny, zestawy produktów i komplety do specyfikacji.NarzędziaJedna baza narzędzi ze zdjęciami, plikami, stanem, przeglądami oraz przypisaniem do pracowników lub obiektów.FinanseKontrola płatności, należności, zobowiązań i rentowności każdego obiektu.RaportyAnalityka rentowności obiektów, efektywności ekip, przychodów, kosztów i zadłużenia.
AktualizacjeOpinieCennikFAQ

Zamieniaj zaakceptowany lead w kontrolowany obiekt instalacyjny

eContractor porządkuje przekazanie pracy ze sprzedaży do realizacji. Zaakceptowana oferta staje się podstawą obiektu, w którym kontekst klienta, zakres, materiały, usługi, dokumenty, płatności, praca ekipy i kontrola finansowa pozostają połączone.

LeadKontekst klienta, ustalenia i pliki przechodzą dalej bez ręcznego przepisywania.
OfertaZaakceptowane produkty, usługi, ceny i warunki stają się bazą handlową.
ObiektZadania, ekipa, dokumenty, płatności, pliki i analityka finansowa są w jednej karcie.
MagazynRezerwuj, sprawdzaj dostępność i przesuwaj materiały dla konkretnego montażu.
Miejsce pracy obiektu

Wszystko, czego zespół potrzebuje do realizacji, jest w jednym miejscu

Gdy montaż startuje, zespół potrzebuje więcej niż nazwy obiektu i adresu. Karta obiektu łączy materiały, usługi, koszty dodatkowe, zadania, dokumenty, pliki, płatności, rentowność i pierwotny kontekst sprzedaży.

Materiały

Produkty, stany, przesunięcia na magazyn obiektu i wydania według realnej pracy.

Usługi

Prace ekipy, pozycje serwisowe i usługi dodatkowe na jednej liście.

Koszty dodatkowe

Nieplanowane wydatki, które pojawiają się podczas realizacji i wpływają na marżę.

Dokumenty

Oferta, umowa, faktura, protokół, załączone pliki i pełne archiwum obiektu.

Płatności

Kwoty wystawione, częściowe wpłaty, pozostałe saldo i zadłużenie klienta.

Rentowność

Marża produktów, marża usług, koszty i realny wynik finansowy.

Zadania

Działania managera, ekipy i osoby kontrolującej powiązane bezpośrednio z obiektem.

Pliki i zdarzenia

Komentarze, załączniki, zmiany i komunikacja robocza w historii obiektu.

Przekazanie ze sprzedaży do realizacji

Dane zaakceptowanego leada tworzą obiekt zamiast być kopiowane od nowa

Manager nie musi ponownie wpisywać klienta, kwoty, opisu, dat, odpowiedzialnych ani pozycji. Obiekt powstaje z leada i zaakceptowanej oferty handlowej, a powiązanie działa w obie strony: z obiektu do leada i z leada do utworzonego obiektu.

01AkceptacjaOferta jest potwierdzona i gotowa stać się podstawą realizacji.
02Utworzenie obiektuCRM przenosi klienta, kwotę, opis i link do leada.
03Przypisanie zespołuDodaj ekipę, odpowiedzialnych, daty, zadania i odpowiedzialność za realizację.
04Proces operacyjnyObiekt prowadzi dokumenty, magazyn, płatności, materiały i marżę.
Magazyn obiektu

Zaakceptowana oferta staje się podstawą rezerwy, przyjęcia i wydania materiałów

Zatwierdzone pozycje nie powinny zostać tylko w PDF. Można z nich utworzyć rezerwę obiektu, sprawdzić dostępność na magazynach i przesunąć produkty na magazyn obiektu bez podwójnego wpisywania. To zmniejsza błędy między sprzedażą, zakupami i montażem.

Magazyn rezerwyMagazyn ekipyMagazyn główny
  • Magazyn rezerwy jest powiązany z konkretnym obiektem
  • System może pobierać z rezerwy, potem z magazynu ekipy i magazynu głównego
  • Pozycje oferty mogą tworzyć ruch magazynowy dla obiektu
  • Usługi z oferty mogą przechodzić do prac obiektu bez duplikacji
Dane klientaDane firmy, kontakty, osoby odpowiedzialne i dane do dokumentów.
Adres i lokalizacjaMiejsce prac, notatki, warunki dostępu i kontekst montażu.
SpecyfikacjaPola i parametry zależne od wybranego trybu biznesowego.
EkipaPrzypisany zespół, historia zmian i dostęp do materiałów obiektu.
TerminyData startu, deadline, kontrola etapów i zdarzenia realizacji.
Zmienne dokumentówParametry obiektu mogą automatycznie uzupełniać oferty, umowy, faktury i protokoły.
Forma obiektu

Karta obiektu dopasowuje się do Twojej branży instalacyjnej

Dla firmy instalacyjnej obiekt nie jest tylko polem z adresem. eContractor może dopasować formularz obiektu do trybu biznesowego: fotowoltaika, HVAC, elektryka, okna, budownictwo albo własna specjalizacja. Parametry obiektu mogą też trafiać do szablonów dokumentów.

Dokumenty, płatności, wynik

Dokumenty i finanse pozostają wewnątrz procesu obiektu

Zaakceptowana oferta może stać się źródłem umowy, faktury i protokołu. Płatności są powiązane z dokumentami, a obiekt pokazuje kwoty wystawione, potwierdzenia, saldo, dług, koszty i końcową rentowność.

OfertaUmowaFakturaProtokółPłatnośćAnalityka
Automatyczne generowanie dokumentówOd oferty do protokołów odbioru na podstawie danych obiektu, klienta, produktów i usług.
Kontrola płatnościKażdy dokument i cały obiekt pokazują kwoty opłacone, częściowo opłacone albo zaległe.
RentownośćMateriały, usługi, koszty nieplanowane i płatności tworzą wynik obiektu.
AI dla dokumentów zewnętrznychZałączone faktury, protokoły lub dokumenty płatności można szybciej rozpoznać i dodać do archiwum.
Bez utraty kontekstu

Zaakceptowany lead nie powinien kończyć sprzedaży; powinien uruchamiać kontrolowany obiekt

eContractor łączy sprzedaż, oferty, magazyn, ekipy, zadania, dokumenty, płatności i wynik finansowy. Zespół pracuje w jednym miejscu obiektu, zamiast odtwarzać kontekst z czatów, arkuszy i osobnych plików.