eContractor utrzymuje oferty, umowy, faktury, protokoły, płatności i ruchy magazynowe w kontekście tego samego leada lub obiektu instalacyjnego. Zespół pracuje na zatwierdzonych danych, zamiast odtwarzać każdy dokument w osobnych plikach.
Dokumenty w eContractor nie są przypadkowym folderem PDF. Każdy dokument ma typ, szablon, pozycje, kwotę, historię utworzenia, powiązanie z leadem lub obiektem i może stać się źródłem kolejnego kroku.
Szablony korzystają ze zmiennych, które automatycznie wstawiają dane klienta, obiektu, dokumentu, produktów i usług. Manager nie kopiuje ręcznie danych firmowych ani pozycji; generuje dokument z aktualnych danych systemu.
Po akceptacji oferty można użyć jej jako źródła dla umowy, faktury lub protokołu. Produkty i usługi pozostają spójne, gdy kolejny dokument powstaje na podstawie poprzedniego.
Lead przechowuje oferty i historię akceptacji. Obiekt gromadzi pełne archiwum umów, faktur, protokołów, załączonych plików, płatności i dokumentów wygenerowanych z wcześniejszych wersji.
Gotowy dokument można wysłać z systemu. Zespół widzi, który plik został wygenerowany, kiedy wysłany i na jaki adres email.
Płatności i potwierdzenia można powiązać z dokumentami, dlatego w obiekcie widać kwoty wystawione, częściowe wpłaty, saldo i zadłużenie.
Gdy dokument przychodzi spoza systemu, dodaj go do obiektu, a AI pomoże odczytać typ, datę, numer, kwotę i inne dane potrzebne do szybszej archiwizacji.
To najważniejsze powiązanie operacyjne: oferta nie kończy się jako PDF. Może utworzyć obiekt, zasilić pakiet dokumentów, przygotować przyjęcie towarów na magazyn obiektu i wskazać, czy materiały pochodzą z rezerwy, magazynu brygady czy magazynu głównego.
eContractor łączy obieg dokumentów ze sprzedażą, obiektami, produktami, usługami, wysyłką email, płatnościami i operacjami magazynowymi. Zespół pracuje na jednym źródle danych, zamiast odtwarzać każdy plik osobno.